TC能源宣布South Bow的收盘价为7美元.为液体管道分拆发行90亿美元债券
卡尔加里，阿尔伯塔，8月. 28, 2024年(环球新闻专线)-新闻发布- TC能源公司(TSX, 纽约证券交易所代码:TRP) (TC Energy)今天宣布，South Bow Corporation (South Bow)已完成约7美元的票据发行.与TC能源的液体管道业务分拆(分拆交易)相关的90亿加元等值的总本金金额(票据发行). 建立独立性, 投资级债务资本结构引起了市场的强烈兴趣，这是完成分拆交易所需的最后里程碑之一, 哪一个仍有望在2024年第四季度早期结束. 本次票据发行包括:
- 7亿美元的总本金金额为4.将于9月9日到期的911%优先无担保票据. 1, 2027 (the 2027 Notes); US$1,000 million in aggregate principal amount of 5.026%的优先无担保票据，将于10月9日到期. 1, 2029 (the 2029 Notes); US$1,250 million in aggregate principal amount of 5.将于10月9日到期的584%的高级无担保票据. 1, 2034 (the 2034 Notes); and US$700 million in aggregate principal amount of 6.176%的高级无担保票据将于10月6日到期. 1,2054(2054注释).
- 4 .总本金金额为4.5亿加元.323%的优先无担保票据，将于2月6日到期. 1, 2030 (the 2030 Notes); C$500 million in aggregate principal amount of 4.616%的优先无担保票据，将于2月6日到期. 1, 2032 (the 2032 Notes); and C$500 million in aggregate principal amount of 4.933%的优先无担保票据，将于2月6日到期. 1、2035(《全球十大赌博靠谱平台》).
- 总本金金额为4.5亿美元.625%的次级债券，将于3月1日到期, 2055(第一系列票据)和6.5亿美元的总本金金额为7.将于3月1日到期的500%次级债券, 2055(第2系列注释和, 连同2027年的注释, the 2029 Notes, the 2030 Notes, the 2032 Notes, the 2034 Notes, the 2035 Notes, the 2054 Notes, 和系列1票据, the Notes).
这些票据由South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd .发行. and 6297782 LLC, which will, 分拆交易完成后, 是South Bow的全资子公司.
在分拆交易完成之前，发行票据的净收益被置于托管. 分拆交易完成后, 托管资金将发放给South Bow，并用于偿还South Bow及其子公司欠TC Energy及其子公司的债务. 另外，南鲍设立了2加元.在2024年第三季度，我们将获得1000亿美元的四年期高级无担保循环信贷额度(以下简称“额度”), 哪些将在分拆交易完成后可用. 该基金将用于承诺的资本支出和其他一般公司用途，并将为South Bow提供大量流动性.
该票据将以特别强制性赎回或回购为条件, as applicable, 如果(i)分拆交易未在3月31日或之前完成, 2025, 或(ii) South Bow在该日期之前向票据的托管代理和受托人发出通知，告知其不再寻求完成分拆交易, 如附注条款所述.
该票据及相关担保未根据1933年证券法进行登记, 如经修订的(证券法)或任何州证券法，并提供依赖于豁免, 或在交易中不受约束, 证券法和适用的州证券法的注册要求. 根据《全球十大赌博靠谱平台》第144A条，票据及其担保仅在美国提供和出售给被合理认为是合格机构买家的人士，以及根据《全球十大赌博靠谱平台》第S条，提供和出售给美国境外的某些非美国人士. 根据适用的加拿大证券法的招股说明书要求的豁免，这些票据在加拿大以私募方式向“合格投资者”提供和销售. 根据适用的加拿大证券法，这些票据没有也不会有资格向公众发行.
本新闻稿不构成出售要约, 或者要约购买的要求, the Notes, 也不得在该要约所在的任何司法管辖区出售该票据, solicitation, 否则出售将是非法的.
South Bow虚拟企业更新
South Bow将于9月9日星期一通过直播主持公司更新. 2024年9月9日，上午8点开始.m. (MDT) / 10 a.m. (EDT), South Bow的管理团队成员和预期的董事会成员将在哪里概述South Bow的业务和战略重点.
演示文稿可直接访问 http://my.400.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting/400-357-322-809，或访问South Bow网站 www.southbow.com/investors. 演示将被存档，并可在现场活动后重播.
About South Bow
South Bow, 哪一家公司有望在2024年第四季度初成为一家独立的公司, 安全操作4,900公里(3公里),045英里)的原油管道基础设施. TC Energy股东于2024年6月批准了分拆交易. 分拆交易预计将解锁南弓无与伦比的市场地位, 将艾伯塔省的原油供应与美国伊利诺伊州的炼油市场连接起来, Oklahoma, 以及美国墨西哥湾沿岸. 我们为我们所做的事情感到自豪-为北美需求最高的市场提供安全可靠的运输. 欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.SouthBow.com.
About TC Energy
我们是一个7人的团队,000+能源问题解决者工作搬迁, 产生和储存北美所依赖的能源. Today, 我们正在为世界上最严峻的能源挑战提供解决方案-从创新到向全球市场提供液化天然气的天然气, 努力减少我们资产的排放, 与邻国合作, 客户和政府共同构建未来的能源体系. 这都是我们如何继续为投资者提供可持续回报并为社区创造价值的一部分.
TC Energy的普通股在多伦多(TSX)和纽约(NYSE)证券交易所交易，代码为TRP. 欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.TCEnergy.com.
前瞻性信息
本新闻稿包含的某些信息具有前瞻性，可能面临重大风险和不确定性，并基于某些关键假设. 前瞻性陈述通常伴随着“预期”等词。, "expect", "believe", "may", "will", "should", "estimate", 或者其他类似的话. 本文档中的前瞻性陈述可能包括, 但不限于, 全球十大赌博靠谱平台债券发行预期的声明, including the use of the net proceeds therefrom; the Facility, including the uses and benefits thereof; the spinoff Transaction, including the timing thereof; and TC Energy and South Bow following the completion of the spinoff Transaction. 本文件中的前瞻性陈述旨在向TC能源证券持有人和潜在投资者提供有关TC能源的信息, 南弓和他们各自的子公司, 包括管理层对TC能源的评估, 南弓公司及其各自子公司的未来计划和财务前景. 所有前瞻性陈述都反映了TC能源基于陈述时可用信息的信念和假设，因此不能保证未来的表现. 由于实际结果可能与前瞻性信息有很大差异, 读者不应过分依赖前瞻性信息. TC能源不因新信息或未来事件而更新其前瞻性信息, 除非法律要求. 有关所作假设的更多资料, 以及可能导致实际结果与预期结果不同的风险和不确定性, 请参阅TC Energy在SEDAR+网站上提交的最新股东季度报告和2023年年度报告 www.sedarplus.ca 并与美国证券交易委员会(sec)达成协议 www.sec.gov.
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